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Banca de
inversión

Conocimiento
local, alcance global

 

Fimecap

Acerca de fimecap

 

Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros especializados y personalizados de alta calidad. Fue fundada en 2009 por un grupo de banqueros con más de 25 años de experiencia en promedio, tanto en el mercado local, como global.

  • Independencia

    Somos una firma independiente que brinda asesoría financiera objetiva al poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar.

  • Capital intelectual

    Equipo que en promedio cuenta con 25 años de experiencia trabajando en Bancos de Inversión de clase mundial.

  • Compromiso con la excelencia

    Estamos comprometidos en crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes, generando la mayor satisfacción y confianza posible.

  • Experiencia local, alcance global

    Contamos con un equipo completo de ejecución en México y un equipo de apoyo altamente especializado en la ciudad de Nueva York. Además, a través de nuestra red de socios a nivel global tenemos presencia en los principales centros financieros y de negocios del mundo.

  • Clientes

    Los clientes de Fimecap son reconocidas empresas nacionales y extranjeras, tanto privadas como públicas, fondos de capital privado y "family offices".

FIMECAP

¿por qué fimecap?

 

Somos una firma de banca de inversión independiente, dedicada a ofrecer soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes, de sus compañías, y de la sociedad en general.

  •  

    Más de 100 años de experiencia combinada trabajando como asesores independientes y en plataformas bancarias institucionales.

  •  

    Conocimiento profundo del mercado mexicano, con un importante cúmulo de relaciones que le dan acceso a los tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo como gubernamental.

  •  

    Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional.

  •  

    Equipo de alto nivel profesional asignado a cada trabajo encomendado.

  •  

    Asesoría independiente, sin conflictos de interés, con credibilidad, integridad y experiencia de negociación.

  •  

    Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones a fin de optimizar el tiempo de nuestros clientes.

Nuestros Servicios

 

Fusiones y
adquisiciones M&A

Tenemos la capacidad para ayudar a nuestros clientes a expandirse geográficamente, consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos.

  • Compra y venta de empresas.
  • Evaluación de Alternativas Estratégicas.
  • MBO / LBO.

Financiamiento
Estructurado

Para los financiamientos estructurados y operaciones financieras inherentemente complejas, se requiere entender a fondo el perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar.

 
  • Bursatilizaciones respaldadas por activos.
  • Bursatilización de flujos futuros.
  • Financiamiento de proyectos.
  • Arrendamientos estructurados.

Financiamiento
Corporativo

Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.

 
  • Colocaciones privadas de deuda y capital.
  • Colocación de CKDs.
  • Optimización de balance y de estructura del capital.
  • Reestructuras financieras.

Fusiones y
adquisiciones "M&A"

Apoyamos a nuestros clientes tanto en sus planes de expansión (“buy side”), geográfica y por línea de producto, como en sus planes de desincorporación de divisiones, subsidiarias o la venta total de la empresa (“sell side”).

Trabajamos de manera estrecha, en la identificación de tendencias estratégicas, en cada etapa del proceso, buscando en todo momento aportar el mayor valor posible.

En el área de Fusiones y Adquisiciones, nuestros servicios contemplan las siguientes actividades:

  •  

    Evaluación de alternativas potenciales financieras y estratégicas;

  •  

    Identificación de candidatos para ser adquiridos, inversionistas estratégicos o financieros a quienes vender una compañía, o una división de ésta;

  •  

    Análisis detallado de valuación de empresas y activos;

  •  

    Inicio de discusiones con potenciales candidatos a ser adquiridos o con posibles compradores;

  •  

    Estructuración, negociación y coordinación de la transacción;

  •  

    Asesoría en el financiamiento de la operación; y

  •  

    Cierre de la transacción.

Financiamiento Estructurado

El objetivo de un Financiamiento Estructurado es la obtención de recursos, ya sea de manera pública o privada, mediante de la cesión de una serie de derechos de cobro a un vehículo de propósito específico, cuya principal característica es de generar condiciones más seguras para la inversión, mitigando el riesgo a través de:

  •  

    Aislar el financiamiento del balance de la compañía originadora.

  •  

    Diversificar los derechos de cobro.

  •  

    Aislar y dirigir la cobranza hacia el vehículo de propósito específico.

  •  

    Prelación en los flujos a favor del inversionista.

  •  

    Implementar mejoras crediticias(ej. aforo, cobertura mínima, reservas y otros).

 
  •  

    En Fimecap asesoramos a:

    • Empresas en expansión, a través del financiamiento de proyectos.
       
    • Arrendadoras, a través de la monetización de los derechos de cobro de su cartera.
       
    • Gobierno de estados, a través del diseño de esquemas de monetización de activos.
       
    • Sofomes dedicadas entre otros, al crédito de nómina, al crédito automotriz y al crédito a PYMES.
       
  •  

    Contamos además con el apoyo de un equipo altamente especializado basado en Nueva York quienes fueron pioneros en el diseño de las bursatilizaciones en Estados Unidos y en el diseño de las metodologías correspondientes desde los años noventa.

Financiamiento Corporativo

Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.

  •  

    Nuestro equipo ha estructurado múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria o garantizada, deuda mezzanine y capital privado.

  •  

    La experiencia adquirida como miembros de algunos consejos de administración, nos permite asesorar a nuestros clientes y a los propios consejos de administración en cuestiones estratégicas, que incluyen temas relacionados a fusiones y adquisiciones, reestructuración y reorganización, así como valuación de empresas.

  •  

    En Fimecap asesoramos a:

    • Clientes que buscan financiamiento a través de deuda o de capital.
       
    • Inversionistas que estén evaluando la expansión de su negocio.
       
    • Consejos de administración o directivos en la toma de decisión de cuestiones estratégicas, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.
       
    • Emisores o inversionistas involucrados en reestructuraciones y/o reorganizaciones corporativas.
Financiamiento Corporativo
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Equipo

 

Ofrecemos una combinación única de experiencia y habilidades para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas.

Leopoldo burillo
Socio Director   lburillo@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Director de Finanzas Corporativas para Royal Bank of Scotland ("RBS").
  • Encargado de la cobertura de Clientes en el ABN AMRO México; responsable de todas las transacciones con respecto a Banca Corporativa y Banca de Inversión.
  • Socio Director en Serficor, ofreciendo servicios de asesoramiento financiero en relación con temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos estructurados, reestructuración de deuda y financiamientos para posibles adquisiciones.
  • 30+ años de experiencia.
  • Educación

  • Maestría en Economía; con especialidad en finanzas y Negocios de la Universidad de California del Sur.
  • Graduado de Licenciado en Economía de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

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José Manuel González Sordo
Socio Director   jgsordo@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Fue Managing Director y Director General para Lehman Brothers México; Responsable de las áreas de Banca de Inversión y Renta Fija en México, Centro América y el Caribe.
  • Dirigió emisiones de bonos internacionales con un monto mayor a US $12 bn.
  • Vicepresidente y Miembro del Consejo de Grupo Santander en México.
  • Fundador y principal gestor del Portafolio de Emerging Mexico Fund, registrado en la NYSE.
  • 30+ años de experiencia.
  • Educación

  • MBA de la Universidad de Texas en Austin.
  • Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

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ALFONSO FIERRO GARZA
Socio Director   afierro@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Director General Adjunto/ Head of Global Banking en HSBC México.
  • Director Ejecutivo de Banca Corporativa en Citibank/ Banamex.
  • Amplia experiencia en financiamiento corporativo, banca de inversión, fusiones y adquisiciones, financiamiento estructurado y levantamiento de capital.
  • 30 + años de experiencia.
  • Educación

  • MBA por el ITAM.
  • Ingeniero Bioquímico por el ITESM.

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ÓSCAR A. ÁVILA ABUD
Director   oavila@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Se incorpora en 2009 a Fimecap, en donde ha participado en diversas transacciones de financiamiento estructurado tanto públicas como privadas.
  • Anteriormente, fue asociado Sénior del área de Finanzas Corporativas en Accival, donde participó en diversas transacciones de capitales (IPOs, ofertas de compra e intercambio) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, así como en diferentes procesos de valuación de empresas para actividades de "pricing" de IPOs.
  • Educación

  • MBA de la Universidad RSM Erasmus, Rotterdam, Holanda.
  • Contador Público por el ITAM.

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Ricardo Jimenez Urquiza
Subdirector   rjimenez@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Se incorpora en 2016 a Fimecap participando en diversas transacciones en diferentes sectores.
  • Anteriormente, fue Asociado en Cuasar Capital
  • Participó en la estructuración de diversos financiamientos para proyectos inmobiliarios y de Infraestructura, incluyendo proyectos bajo la ley APP.
  • Anterior a esto fue Coordinador y Gerente Financiero en ICA México y Panamá.
  • Educación

  • Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera por el ITAM.

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RAMÓN BARRIOS GARCÍA
Subdirector  rbarrios@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Director de Proyectos en SFA Consultores.
  • Amplia experiencia en transacciones de M&A, tanto en el “sell side” como en el “buy side”, particularmente en la industria de salud y de comercio especializado.
  • 10+ años de experiencia.
  • Educación

  • Licenciado en Finanzas Corporativas y Banca y Licenciado en Actuaría, ambos títulos por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

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LEONARDO VALDOVINOS CANALES
Asociado   lvaldovinos@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Analista, y posteriormente Asociado en el departamento de Banca de Inversión de Actinver, donde participó en la estructuración y colocación de instrumentos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de más de MXN$ 33 bn.
  • Anteriormente trabajó como Analista en un Despacho de Consultoría en Planeación Estratégica para Pymes.
  • Educación

  • Ingeniero Industrial por el ITAM.

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MOISÉS FINKLER
Analista   mfinkler@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Colaboró en Grupo Traxión, donde participó en el equipo encargado de crear y desarrollar la subsidiaria dedicada a las compras corporativas del grupo.
  • Anteriormente, fue becario en el área de tesorería de Constructora y Perforadora Latina.
  • Educación

  • Licenciatura en Dirección Financiera por el ITAM.

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Transacciones seleccionadas:
Financiamiento

 
Credijal, Financiera Automotriz
Credijal, Financiera Automotriz
México, 2018.

MXN $100 mm.

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito y arrendamiento automotriz

Agente Estructurador.

Page Max
Media Products de México (PageMax).
México, 2017.

MXN $211 mm.

Financiamiento para la adquisición de Máquinas, Información y Tecnología Avanzadas (MITA).

Agente Estructurador.

Pegaso
Lion Vail, LLC.
USA, 2017.

USD $115 mm.

Refinanciamiento de desarrollo residencial «high-end».

Agente Estructurador.

Financiera Fortaleza
Financiera Fortaleza / Bayport.
México, 2017.

MXN $300 mm.

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.

Agente Estructurador.

Financiera Fortaleza
Financiera Fortaleza / Bayport.
México, 2016.

MXN $100 mm.

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.

Agente Estructurador.

Grupo Creciendo
Grupo Creciendo.
México, 2015.

MXN $100 mm.

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.

Agente Estructurador.

Pegaso
Lion Vail, LLC.
USA, 2014.

USD $90 mm.

Financiamiento Estructurado para un desarrollo residencial «high-end».

Agente Estructurador.

CIBanco
Cliente privado.
México, 2013.

MXN $180 mm

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de arrendamiento.

Agente Estructurador.

PineBridge
PineBridge Investments.
México, 2012.

MXN $571 mm (compromisos totales).

Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Segunda Emisión.

Agente Estructurador.

PineBridge
PineBridge Investments.
México, 2012.

MXN $2,110 mm (compromisos totales).

Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Primera Emisión.

Agente Estructurador.

Nacional Financiera
Nacional Financiera.
México, 2011.

MXN $185.5 mm.

Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.

Agente Estructurador.

Nacional Financiera
Nacional Financiera.
México, 2010.

MXN $210 mm.

Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.

Agente Estructurador.

Nacional Financiera
Nacional Financiera.
México, 2010.

MXN $310 mm.

Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.

Agente Estructurador.

Pemex
Pemex.
México, 2008.

USD $1,100 mm
5.75% Notas Estructuradas 2018.

USD $500 mm
6.62% Notas Estructuradas 2038.

Intermediario Conjunto.

Kuo
Grupo Kuo.
México, 2008.

USD $225 mm.

Crédito Senior sin Garantía.

Intermediario Conjunto & Estructurador.

Ternium Hylsa
Ternium Hylsa.
México, 2007.

USD $3,750 mm.

Crédito Senior sindicado sin Garantía para la adquisición de IMSA.

Estructurador bajo mandato.

America Movil
América Móvil.
México, 2007.

USD $2,000 mm.

Rectificación de crédito senior.

Intermediario y Estructurador.

Lamosa
Grupo Lamosa.
México, 2007.

USD $635 mm

Crédito Senior sindicado garantizado por 7 años.

Intermediario y Conjunto.

Mexichem
Mexichem.
México, 2007.

USD $595 mm.

Reorganización Corporativa.

Intermediario Conjunto & Estructurador.

Pemex
Pemex.
México, 2007.

USD $100 mm.

Crédito bilateral de Corto Plazo.

Estructurador Único.

   

Transacciones seleccionadas:
M&A

 
Goba Internacional S.A. de C.V. Barrilito
Goba Internacional S.A. de C.V. (“Barrilito”)
México, 2018.

USD $32 mm

Asesor en la venta de GOBA Internacional a ACCO Brands.

Asesor Financiero de GOBA.

Page Max
Media Products de México (PageMax).
México, 2017.

MXN $260 m.

Asesor en la adquisición de Máquinas, Información y Tecnología Avanzada (MITA).

Asesor Financiero.

CIBanco
Unidad de Diseño y Comunicación.
México, 2016.

Asesor en la venta de UDC a Imágenes y Muebles Urbanos.

Asesor Financiero de UDC.

Recubre
Recubre.
México, 2015.

Asesor en la venta del 50% de Recubre.

Asesor Financiero de Recubre.

CIBanco
CIBanco.
México, 2014.

Asesor en la adquisición de The Bank of the New York Mellon México.

Asesor Financiero de CIBanco.

HSBC
HSBC Afianzadora México.
México, 2013.

Asesor en la venta a Afianzadora Aserta.

Asesor Financiero de HSBC.

Sura
Sura Asset Management.
México, 2013.

Asesor en la adquisición de Primero Seguros Vida.

Asesor Financiero de Sura.

Pemex Mexichem
PMV.
México, 2013.

USD $528 mm.

Asesor en la co-inversión entre Pemex y Mexichem para formar PMV.

Asesor Financiero de PMV.

Neology
Neology, Inc.
USA, 2012.

USD $39 mm.

incluyendo USD $9 mm de earn-out.

Adquisición de Neology Inc por Smartrac NV.

Asesor Financiero de Neology.

CIBanco
INVE Asesores Patrimoniales.
México, 2011.

Adquisicion de INVE Asesores Patrimoniales por Compass Group México.

Asesor Financiero de INVE.

Scribe
Grupo Papelero Scribe.
Colombia, 2011.

Asesoría en la compra y financiamiento de los activos de cuadernos y papel de KC en Colombia y Centroamérica.

Asesor Financiero de Scribe.

Pemex
ISA Corp.
México, 2010.

Asesor en la recompra de la participación minoritaria de otro accionista.

Co-Asesor Financiero.

Grifols
Grifols.
España, 2010.

USD $4,000 mm.

Adquisición de Talecris.

Asesor Financiero.

Telmex
Telmex.
México, 2008.

USD $16,000 mm.

Spin-off de Telmex Internacional.

Asesor Financiero.

Pemex
Grupo SAN.
México, 2008.

USD $850 mm.

Asesor de adquisición pactada por Simec.

Asesor Financiero.

Henkel
Henkel.
México, 2005.

Asesor en adquisición de Resistol y marcas Fester.

Asesor Financiero.

Pemex
Grupo Vendes.
México, 2004.

Asesor en adquisición de la marca Mas Color por Henkel.

Asesor Financiero.

Pegaso
Grupo Pegaso.
México, 2002.

USD $1,400 mm.

Venta de Pegaso Telecomunicaciones a Telefónica.

Financial Advisor.

Prudential
Prudential Financial.
México, 2002.

USD $540 mm.

Asesor en adquisición de Operadora Finamex.

Financial Advisor.

Prudential
Prudential Financial.
México, 2002.

 

Asesor en adquisición del 50% de Afore XXI.

Financial Advisor.

   

Únete a nuestro equipo

 

Si estas interesado en formar parte de nuestro equipo y reúnes las siguientes características:

  •  

    Egresado de carreras económico administrativas de alguna universidad de reconocido prestigio; y

  •  

    Tienes cuando menos un año de experiencia en áreas relacionadas a finanzas.

Envianos tu Curriculum vitae a la siguiente dirección: contact@fimecap.mx

¿Qué te ofrecemos?

  •  

    Desarrollo profesional

  •  

    Capacitación

  •  

    Plan atractivo de compensación

Alianzas

 

A través de nuestras alianzas, ofrecemos una amplia gama de servicios y tenemos acceso a diferentes mercados, tanto para la necesidades de levantamiento de capital como para las de M&A.

Westwood
Capital
International Ltd.

Capital International

Mediante nuestra relación con Westwood, una banca de inversión con base en Nueva York, ofrecemos a nuestros clientes experiencia de clase mundial en la estructuración de transacciones financieras y el acceso a una amplia base de inversionistas potenciales a nivel global.

Su enfoque en Latinoamérica se basa principalmente en asesoría estratégica y financiera en los siguientes productos: (i) Bursatilizaciones y Financiamiento Estructurado, incluyendo financiamiento de proyectos (“Project Finance”); (ii) Emisiones públicas y privadas, tanto de deuda como de capital y derivados, complementando a los servicios de Fimecap.

  www.westwoodcapital.com

Alliance of International Corporative Advisors

Alianza Internacional

Fimecap es miembro fundador de la Alliance of International Corporate Advisors (AICA), la cual ofrece asesoría global independiente e innovadora a través de firmas de banca de inversión que están enfocadas en transacciones del “mid-market” ($US 5-500m).

La alianza aumenta significativamente la profundidad del conocimiento y experiencia de todos los miembros individuales y la pone al servicio de todos los clientes alrededor del mundo. AICA ofrece asesoría imparcial y sin conflictos de interés, así como un nivel de confidencialidad superior.

  www.aoica.org

Nosotros podemos

asesorarle 
  • Llámenos

    + 52(55) 4743- 0760

    Nuestras oficinas se encuentran en Lomas de Chapultepec, en Paseo de las Palmas 210 PB CP 1100, Ciudad de México.