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Estrategias de CIBanco por Somoza Musi

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¿QUÉ ES
ESTRATEGIAS DE CIBANCO POR SOMOZA MUSI?

Estrategias de CIBanco por Somoza Musi®, es un asesor de inversiones que forma parte del Grupo de Empresas que tiene CIGrupo en el sector financiero, dentro de las cuales destacan: CIBanco, CICasa de Bolsa, CIFondos, Finanmadrid y CIFimecap.

La función principal es la conformación de Estrategias de Inversión, tomando como base nuestros Fondos de Inversión (Deuda, Renta Variable en Dólares y en Pesos), diseñados para cubrir las necesidades de nuestros clientes en función de riesgo, plazo y liquidez.

Nuestros Fondos de Inversión son gestionados por los especialistas de CIFondos, su Comité de Inversiones y los ejecutivos de Estrategias de CIBanco por Somoza Musi.

Nuestros Fondos de Inversión, permiten darle a nuestros clientes la diversificación que corresponde de acuerdo a su perfil.

Lic. Manuel Somoza

Presidente de Estrategias de CIBanco por Somoza Musi®. Ejecutivo con más de cinco décadas de experiencia en el sector financiero. Es economista de la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Tabla

Rendimientos  
RENTA FIJA PESOS RENDIMIENTO ANUALIZADO (PESOS)
  Acumulado 2017 Enero Febrero Marzo Abril Acumulado**
CIGUB 6.89% 7.55% 7.62% 7.66% 7.74% 7.71%
CIGUMP 6.96% 7.50% 7.16% 7.72% 7.63% 7.57%
CIGULP 6.86% 7.56% 6.85% 7.84% 7.75% 7.58%
RENTA FIJA EN DÓLARES RENDIMIENTO EN DIRECTO (EN DÓLARES)
  Acumulado 2017 Enero Febrero Marzo Abril Acumulado**

CIUSD
0.76% 0.17% 0.11% 0.04% 0.27% 0.59%

NAVIGTR
(Fondo deuda)
4.44% 0.07% -0.60% -0.72% -0.62% -0.64%
RENTA VARIABLE RENDIMIENTO EN DIRECTO
  Acumulado 2017 Enero Febrero Marzo Abril Acumulado**
CIBOLSA (PESOS) -0.01% 2.03% -5.87% -1.76% 4.19% -1.67%
AXESEDM (EUROS) 10.78% 1.40% -4.41% -1.43% 1.52% -3.01%
CIEQUS (DÓLARES) 18.96%* 10.54% 0.50% -6.04% 2.00% 6.47%

* Acumulado 21 marzo de 2017 (inicio de operación) al 29 diciembre de 2017.

** Acumulado del 2 enero de 2018 al 30 abril de 2018.

ESTRATEGIAS
DE INVERSIÓN

En Estrategias de CIBanco por Somoza Musi, creamos Estrategias de Inversión; 3 Multi-Activos y 2 en Renta Fija Pesos o Dólares, las cuales están conformadas por una combinación de nuestros Fondos de Inversión.

Cada Estrategia de Inversión es una combinación de nuestros Fondos de Inversión que permite lograr una diversificación adecuada, de acuerdo con los diferentes perfiles de riesgo de cada cliente. La composición de nuestras Estrategias de Inversión se determina tomando en cuenta:

  • Expectativas de mercado
  • Valor Intrínseco
  • Estabilidad/ Variabilidad del precio de los activos
  • Correlación entre activos
  • Tolerancia a desviaciones contra objetivos

Cada Estrategia de Inversión se adapta al perfil del cliente de acuerdo con su tolerancia al riesgo, por tal motivo, las Estrategias de Inversión Multi-Activos se clasifican en: Conservadora, Moderada y Agresiva. Mientras que; las Estrategias de Inversión Renta Fija, se clasifican en Conservadora y Agresiva.

El proceso de optimización se realiza a nivel de nuestros Fondos de Inversión, respecto a su benchmark, y a nivel Estrategia de Inversión, respecto a la relación riesgo/rendimiento (a mayor riesgo, mayor rendimiento).

El proceso de optimización consiste en incorporar en un modelo (función de utilidad); las necesidades de nuestros clientes, su tolerancia al riesgo, la variabilidad de los activos, y su correlación con las necesidades.

  • MULTI-ACTIVOS

  • Las Estrategias de Inversión Multi-Activos es la combinación de nuestros Fondos de Inversión de Deuda y de Renta Variable.

    Para nuestras Estrategias de Inversión Multi-Activos tenemos definidos diferentes límites máximos por clase de activo.

    % Porcentajes
  • RENTA FIJA

  • Las Estrategias de Inversión Renta Fija es la combinación de nuestros Fondos de Inversión de Deuda.

    Para nuestras Estrategias de Inversión Renta Fija tenemos definidos diferentes límites máximos.

    % Porcentajes
FONDOS
DE INVERSIÓN

CIFondos de Inversión es una operadora de fondos de inversión con una nueva imagen y estrategia de negocios, enfocada a la creación y administración de productos innovadores que atiendan las necesidades de inversión de sus clientes.

Nuestros fondos de inversión:

  •  

    +CIGUB. CIGUBERNAMENTAL, S.A DE C.V, F.I.I.D

  •  

    +CIUSD. CIINSTITUCIONAL, S.A DE C.V F.I.I.D

  •  

    +CIPLUS. CIRENDIMIENTO, S.A DE C.V F.I.I.D

  •  

    +CIBOLS. CICRECIMIENTO, SA DE CV, S.A DE C.V. F.I.R.V

  •  

    +CIEQUS. CIFONDO, SA DE CV, S.A DE C.V. F.I.R.V

  •  

    +CIGULP. CIGUBLP, SA DE CV. F.I.I.D

  •  

    +CIGUMP. CIGUBMP, SA DE CV. F.I.I.D

   
 
Estrategias de CIBanco por Somoza Musi ®
EN LOS MEDIOS
  • IMAGEN RADIO

  • MILENIO DIARIO

  • MILENIO TELEVISIÓN

CARTA AL
INVERSIONISTA  
Abril, 2018
Estimado cliente:

El mes de marzo fue bastante malo para los mercados accionarios y para los mercados de renta fija. La razón principal fue el protagonismo del Presidente Trump al iniciar lo que se puede convertir en una guerra comercial.

Empezó imponiendo aranceles a las exportaciones de China hacia EEUU a los cuales los chinos respondieron de igual forma. Desafortunadamente, esto no ha terminado y de extenderse puede afectar el crecimiento económico del mundo y de EEUU. Además de lo anterior; en el sector tecnológico, el gran error de Facebook de no haber cuidado la seguridad de sus datos y nuevamente los ataques de Trump a Amazon -que no tienen ningún fundamento- hicieron que las bolsas en EEUU, tuvieran un pésimo mes. El Dow Jones bajó 5.53%, el S&P 4.86% y el NASDAQ 5.54%.

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En este difícil entorno, nuestros fondos de renta fija pesos tuvieron rendimientos bastante adecuados, y en renta fija dólares el NAVIGTR sufrió un poquito pero de ir negativo -1.24% al cierre de marzo ya disminuyo y está a -0.86% al 5 de abril.

ATENTAMENTE

  • Firma
  • Manuel Somoza Alonso
  • Presidente de Estrategias de CIBanco por Somoza Musi
FIMECAP

Perfil del inversionista

 

Un plan de inversiones personales.

Para planear sus inversiones, debe tener muy claros sus objetivos.

De manera convencional, dichos objetivos pueden clasificarse como de corto, mediano o largo plazo.

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer una correcta planeación de sus inversiones:

  •  

    Defina sus objetivos financieros y el plazo en el que desee alcanzarlos.

  •  

    Conozca y analice las diferentes alternativas e instrumentos de inversión que existen en el mercado.

  •  

    Determine su perfil de inversión (y su nivel de tolerancia al riesgo).

  •  

    Desarrolle una estrategia de inversión adecuada a sus objetivos y lleve a cabo las acciones necesarias para ponerlas en práctica.

  •  

    Siga muy de cerca el cumplimiento de su plan de inversión.

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    1100 1586

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    Querétaro: Tel - 01 442 103 0674. Blvd. Bernardo Quintana 7001 local 209 2° piso Col. Centro Sur 76090

    Puebla: 01 222 231 4895 - 01 222 249 8298. Teziutlan Sur 58 esq. Con Matamoros, Col. La Paz CP 72160