Fimecap
Banca de
inversión
Conocimiento
local, alcance global
Fimecap
Acerca de fimecap
Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros especializados y personalizados de alta calidad. Fue fundada en 2009 por un grupo de banqueros con más de 25 años de experiencia en promedio, tanto en el mercado local, como global.
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Independencia
Somos una firma independiente que brinda asesoría financiera objetiva al poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar.
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Capital intelectual
Equipo que en promedio cuenta con 25 años de experiencia trabajando en Bancos de Inversión de clase mundial.
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Compromiso con la excelencia
Estamos comprometidos en crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes, generando la mayor satisfacción y confianza posible.
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Experiencia local, alcance global
Contamos con un equipo completo de ejecución en México y un equipo de apoyo altamente especializado en la Ciudad de Nueva York y en Los Ángeles. Además, a través de nuestra red de socios a nivel global tenemos presencia en los principales centros financieros y de negocios del mundo.
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Clientes
Los clientes de Fimecap son reconocidas empresas nacionales y extranjeras, tanto privadas como públicas, fondos de capital privado y "family offices".
¿por qué fimecap?
Somos una firma de banca de inversión independiente, dedicada a ofrecer soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes, de sus compañías, y de la sociedad en general.
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Más de 100 años de experiencia combinada trabajando como asesores independientes y en plataformas bancarias institucionales.
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Conocimiento profundo del mercado mexicano, con un importante cúmulo de relaciones que le dan acceso a los tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo como gubernamental.
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Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional.
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Equipo de alto nivel profesional asignado a cada trabajo encomendado.
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Asesoría independiente, sin conflictos de interés, con credibilidad, integridad y experiencia de negociación.
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Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones a fin de optimizar el tiempo de nuestros clientes.
Nuestros Servicios
REESTRUCTURAS
FINANCIERAS
Son procesos que implementamos para enfrentar la falta de liquidez, preservar e incluso incrementar el valor de las empresas de nuestros clientes.
- Diseño y ejecución de estrategias para asegurar liquidez y solvencia en las empresas.
- Identificación del nivel de deuda sostenible.
- Apoyo en negociaciones con acreedores.
- Apoyo en la elaboración de documentos y cierre.
Financiamiento
Estructurado
Para los financiamientos estructurados y operaciones financieras inherentemente complejas, se requiere entender a fondo el perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar.
- Monetización de cuentas por cobrar.
- Obligaciones de deuda colateralizada (ej. Arrendamiento, deducción de nómina).
- Financiamiento de Proyectos (bienes raíces e infraestructura).
Financiamiento
Corporativo
Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.
- Colocaciones privadas de deuda y capital.
- Levantamiento de capital (a través de CKDs, Cerpis o vehículos Off- shore).
- Optimización de balance y de estructura de capital.
Financiamiento Corporativo
Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.
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Nuestro equipo ha estructurado múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria o garantizada, deuda mezzanine y capital privado.
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La experiencia adquirida como miembros de algunos consejos de administración, nos permite asesorar a nuestros clientes y a los propios consejos de administración en cuestiones estratégicas, que incluyen temas relacionados a fusiones y adquisiciones, reestructuración y reorganización, así como valuación de empresas.
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En Fimecap asesoramos a:
- Clientes que buscan financiamiento a través de deuda o de capital.
- Inversionistas que estén evaluando la expansión de su negocio.
- Consejos de administración o directivos en la toma de decisión de cuestiones estratégicas, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.
- Emisores o inversionistas involucrados en reestructuraciones y/o reorganizaciones corporativas.
- Clientes que buscan financiamiento a través de deuda o de capital.
Equipo
Ofrecemos una combinación única de experiencia y habilidades para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas.
Transacciones seleccionadas:
Financiamiento
Agriprofin, S.A. de C.V.
Oferta Pública Inicial– AGRO22
MXN $977 mm
Asesor financiero exclusivo de Agriprofin, S.A. de C.V. en la OPI de AgroFibra, la primera FIBRA en México enfocada en bienes raíces relacionados al sector agroalimentario.
Asesor Financiero
Oser Energía S.A. de C.V.
Financiamiento para la adquisición parcial de Neomexicana de GNC S.A.P.I. de C.V. (“NEOmexicana”).
Asesor financiero de Oser Capital.
Active Leasing.
MXN $50 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de arrendamiento.
Agente Estructurador.
Financiera Fortaleza / Bayport.
México.MXN $300 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.
Agente Estructurador.
Autofinanciamiento de Automóviles de Monterrey.
México.MXN $150 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera.
Agente Estructurador.
Credijal, Financiera Automotriz.
México.MXN $100 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito y arrendamiento automotriz.
Agente Estructurador.
Media Products de México (PageMax).
México.MXN $211 mm.
Financiamiento para la adquisición de Máquinas, Información y Tecnología Avanzadas (MITA).
Agente Estructurador.
Lion Vail, LLC.
USA.USD $115 mm.
Refinanciamiento de desarrollo residencial «high-end».
Agente Estructurador.
Financiera Fortaleza / Bayport.
México.MXN $300 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.
Agente Estructurador.
Financiera Fortaleza / Bayport.
México.MXN $100 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.
Agente Estructurador.
Grupo Creciendo.
México.MXN $100 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.
Agente Estructurador.
Lion Vail, LLC.
USA.USD $90 mm.
Financiamiento Estructurado para un desarrollo residencial «high-end».
Agente Estructurador.
Cliente privado.
México.MXN $180 mm.
Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de arrendamiento.
Agente Estructurador.
PineBridge Investments.
México.MXN $571 mm (compromisos totales).
Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Segunda Emisión.
Agente Estructurador.
PineBridge Investments.
México.MXN $2,110 mm (compromisos totales).
Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Primera Emisión.
Agente Estructurador.
Nacional Financiera.
México.MXN $185.5 mm.
Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.
Agente Estructurador.
Nacional Financiera.
México.MXN $210 mm.
Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.
Agente Estructurador.
Nacional Financiera.
México.MXN $310 mm.
Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.
Agente Estructurador.
Pemex.
México.USD $1,100 mm.
5.75% Notas Estructuradas 2018.
USD $500 mm.
6.62% Notas Estructuradas 2038.
Intermediario Conjunto.
Grupo Kuo.
México.USD $225 mm.
Crédito Senior sin Garantía.
Intermediario Conjunto & Estructurador.
Ternium Hylsa.
México.USD $3,750 mm.
Crédito Senior sindicado sin Garantía para la adquisición de IMSA.
Estructurador bajo mandato.
América Móvil.
México.USD $2,000 mm.
Rectificación de crédito senior.
Intermediario y Estructurador.
Grupo Lamosa.
México.USD $635 mm.
Crédito Senior sindicado garantizado por 7 años.
Intermediario y Conjunto.
Mexichem.
México.USD $595 mm.
Reorganización Corporativa.
Intermediario Conjunto & Estructurador.
Pemex.
México.USD $100 mm.
Crédito bilateral de Corto Plazo.
Estructurador Único.
Transacciones seleccionadas:
M&A
Neuco, S.A.P.I. de C.V.
(“Neuco”), compañía holding de Médica Sur, S.A.B. de C.V. (“Médica Sur”)
Readquisición de participación minoritaria en Médica Sur de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su rol de fiduciario del Fideicomiso 3005.
Asesor Financiero
Oser Energía S.A. de C.V.
Adquisición del 50% de las acciones de Neomexicana de GNC S.A.P.I. de C.V. (“NEOmexicana”).
Asesor financiero de Oser Capital.
Autofinanciamiento Automotriz.
Adquisición de activos inmobiliarios de Oso Insurgentes, subsidiaria de AFASA, por parte de SOCAFI, subsidiaria de SOJITZ.
Asesor Financiero de AFASA.
Llorente & Cuenca S.A. (“LLYC”)
Adquisición del 75% de las acciones de Beker & Socialand (“BESO”).
Asesor Financiero de LLYC.
Autofinanciamiento Automotriz.
Adquisición de ciertas subsidiarias y principales activos de AFASA por parte SOCAFI y AAM, empresas subsidiarias de Sojitz.
Asesor Financiero de AFASA.
Financiera Fortaleza/ Bayport.
México.
Valuación financiera para intercambio de acciones.
Asesor Financiero.
Goba Internacional S.A. de C.V. (“Barrilito”).
México.USD $32 mm.
Venta de las acciones de GOBA Internacional a ACCO Brands.
Asesor Financiero de GOBA.
Media Products de México (PageMax).
México.
Adquisición de las acciones de Máquinas, Información y Tecnología avanzada (MITA).
Asesor Financiero de PageMax.
Unidad de Diseño y Comunicación.
México.
Venta de las acciones de UDC a Imágenes y Muebles Urbanos.
Asesor Financiero de UDC.
Recubre.
México.
Venta del 50% de las acciones de Recubre a un inversionista privado.
Asesor Financiero de Recubre.
CIBanco.
México.
Adquisición de las acciones de The Bank of New York Mellon México.
Asesor Financiero de CIBanco.
HSBC Afianzadora México.
México.
Venta de las acciones de HSBC Afianzadora a Afianzadora Aserta.
Asesor Financiero de HSBC.
Sura Asset Management.
México.
Adquisición de las acciones de Primero Seguros Vida.
Asesor Financiero de Sura.
PMV.
México.USD $528 mm.
Coinversión de Pemex y Mexichem para formar Petroquímica Mexicana de Vinilo.
Asesor Financiero de Mexichem.
Neology, Inc.
USA.
Adquisición de las acciones de Neology Inc. por Smartrac NV.
Asesor Financiero de Neology.
INVE Asesores Patrimoniales.
México.
Venta de las acciones INVE a Compass Group México.
Asesor Financiero de INVE.
Grupo Papelero Scribe.
Colombia.
Compra y financiamiento de los activos de cuadernos y papel de KC en Colombia y Centroamérica.
Asesor Financiero de Scribe.
Henkel.
México.
Adquisición de Resistol y marcas Fester a Grupo Resistol.
Asesor Financiero de Henkel.
Grupo Vendes.
México.
Adquisición de la marca Mas Color por Henkel.
Asesor Financiero de Grupo Vendes.
Grupo Pegaso.
México.USD $1,400 mm.
Venta de Pegaso Telecomunicaciones a Telefónica.
Asesor Financiero de Grupo Pegaso.
Prudential Financial.
México.USD $540 mm.
Adquisición de las acciones de Operadora Finamex.
Asesor Financiero de Prudential.
Prudential Financial.
México.
Adquisición del 50% de las acciones de AFORE XXI.
Asesor Financiero de Prudential.
Transacciones seleccionadas:
Reestructuras Financieras
Grupo Embotelladores del Sureste.
México.
Reestructura y venta de participación minoritaria.
Asesor Financiero.
Inmobiliaria Fumisa.
México.
Reestructura y venta de participación minoritaria de la Terminal Internacional del Aeropuerto de la Ciudad de México.
Asesor Financiero.
Sidek Situr.
México.USD $2,010 mm.
Reestructura de las obligaciones financieras de la compañía.
Asesor Financiero.
Grupo Protexa.
México.USD $400 mm.
Reestructura de las obligaciones financieras de la compañía.
Asesor Financiero.
Grupo Mexicano de Desarrollo.
México.USD $250 mm.
Reestructura de las obligaciones financieras de la compañía.
Asesor Financiero.
Infomin.
México.
Reestructuras de la obligaciones financieras de la compañía.
Asesor Financiero.
CIMA Hermosillo.
México.
Pago de deuda y recompra de acciones a Banca Serfín.
Asesor Financiero.
Nacional Financiera.
México.
Intercambio de obligaciones colateralizadas de deuda (CLOs) como parte del programa de reestructuración global SIDEK.
Asesor Financiero.
Editorial Limusa.
México.
Reestructura y capitalización de las obligaciones financieras.
Asesor Financiero.
NAYARPRO & NOPOLO.
México.
Reestructura de la obligaciones financieras de la compañía.
Asesor Financiero.
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Si estas interesado en formar parte de nuestro equipo y reúnes las siguientes características:
-
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-
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¿Qué te ofrecemos?
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Desarrollo profesional.
-
Capacitación.
-
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Alianzas
A través de nuestras alianzas, ofrecemos una amplia gama de servicios y tenemos acceso a diferentes mercados, tanto para la necesidades de levantamiento de capital como para las de M&A.
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Administrador de inversiones enfocado a soluciones de crédito privado en Latinoamérica.
Greyfell Capital Management ofrece soluciones de deuda y de cuasi-capital. El fondo puede invertir en toda la región, pero su enfoque está en aquellos países en los que su red de relaciones es más profunda. (ej. México, Centro América, el Caribe, Colombia y Perú).
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En Fimecap contamos con una alianza estratégica con World M&A Alliance (“WMAA”), red internacional de firmas de banca de inversión con presencia en 16 países especializadas en fusiones y adquisiciones, reestructuras financieras, obtención de capital, entre otros.
Con nuestro conocimiento local y capacidad excepcional de ejecución, World M&A Alliance fortalece nuestro alcance global beneficiándonos de firmas ubicadas en países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Esto nos permite asesorar a clientes que incursionan en nuevos territorios, gestionar transacciones en diferentes regiones y trabajar en conjunto con nuestros socios de WMAA por la creación de valor para nuestros clientes, capitalizando nuestro conocimiento local con oportunidades globales.
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