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Estrategias de CIBanco

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¿QUÉ ES
ESTRATEGIAS DE CIBANCO?

Estrategias de CIBanco, es un asesor de inversiones que forma parte del Grupo de Empresas que tiene CIGrupo en el sector financiero, dentro de las cuales destacan: CIBanco, CICasa de Bolsa, CIFondos, Finanmadrid y CIFimecap.

La función principal es la conformación de Estrategias de Inversión, tomando como base nuestros Fondos de Inversión (Deuda, Renta Variable en Dólares y en Pesos), diseñados para cubrir las necesidades de nuestros clientes en función de riesgo, plazo y liquidez.

Nuestros Fondos de Inversión son gestionados por los especialistas de CIFondos, su Comité de Inversiones y los ejecutivos de Estrategias de CIBanco.

Nuestros Fondos de Inversión, permiten darle a nuestros clientes la diversificación que corresponde de acuerdo a su perfil.

Lic. Manuel Somoza

Presidente de Estrategias de CIBanco. Ejecutivo con más de cinco décadas de experiencia en el sector financiero. Es economista de la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

 

Referencias  

Información Diaria:

ÍNDICE HOY AYER
Índice de Bonos 0-3 años 130.27 130.38
Índice de Bonos 3-5 años 126.86 126.89
Info al 29-Nov-2022
RENDIMIENTO ANUALIZADO
Referencia 1 día Noviembre Octubre 12 meses Acumulado 2022

Bonos 0-3
-31.28% 3.16% 3.07% 1.31% 0.96%

Bonos 3-5
-7.79% 14.89% 1.38% 0.03% -0.37%
Cálculos al 29-Nov-2022

Tabla

Rendimientos  
FONDOS EN PESOS, RENTA FIJA (RENDIMIENTOS ANUALIZADOS) FONDOS RENTA FIJA A CORTO PLAZO (RENDIMIENTO EFECTIVO) FONDOS DE RENTA VARIABLE (RENDIMIENTOS EFECTIVOS EN SU MONEDA) FONDOS EN LA PLATAFORMA DE CIESTRATEGIAS
  +CIGUB +CIPLUS +CIUSD Pesos +CIUSD Dólares +CIBOLS México +CIEQUS EEUU pesos +CIEQUS EEUU dólares NAVIGTR Pesos NAVIGTR Dólares AXESEDM Europa pesos AXESEDM Europa euros SURASIA Pesos SURASIA Dólares
2021 4.58% 4.54% 2.87% -0.07% 18.88% 19.56% 16.15% 7.49% 4.45% 22.25% 27.31% 2.39% -0.51%
ENERO 5.60% 5.69% 1.85% -0.05% -0.35% -7.37% -9.09% -0.69% -2.53% -8.07% -7.44% -4.15% -5.93%
FEBRERO 5.83% 5.17% -2.47% -0.17% 3.63% -3.88% -1.61% -2.87% -0.58% -5.25% -4.35% -1.32% 1.01%
MARZO 6.03% 4.60% -2.54% -0.04% 5.16% 2.38% 5.01% -2.90% -0.40% -1.95% 2.41% -3.11% -0.62%
ABRIL 6.58% 6.24% 3.02% 0.00% -4.29% -9.29% -11.96% 1.32% -1.66% -5.36% -3.38% -5.82% -8.59%
MAYO 6.92% 7.09% -4.56% -0.01% -1.69% -8.53% -4.17% -6.19% -1.72% -4.89% -2.93% -2.78% 1.86%
JUNIO 7.30% 7.22% 2.71% -0.28% -9.14% -3.05% -5.87% -5.10% -7.86% -9.02% -8.98% -2.02% -4.88%
JULIO 7.89% 8.58% 1.02% 0.17% -2.11% 7.53% 6.63% 1.25% 0.40% 9.21% 10.64% 1.30% 0.45%
AGOSTO 8.32% 8.62% -0.40% 0.29% 0.06% -1.33% -0.65% -4.04% -3.38% -8.49% -5.92% 2.79% -2.12%
SEPTIEMBRE 8.52% 9.36% 0.26% 0.01% -5.69% -9.80% -10.02% 0.38% 0.14% -9.83% -7.53% -10.37% -10.59%
OCTUBRE* 9.31% 9.25% -1.73% 0.22% 10.67% 1.08% 3.09% -1.90% 0.05% 7.08% 7.96% -4.40% -2.50%
Acumulado 7.45% 7.40% -3.08% 0.14% -5.09% -29.07% -26.71% -19.16% -16.47% -32.53% -19.59% -30.61% -28.30%

*Rendimientos al 31 de Octubre de 2022

Rendimientos antes de comisiones e impuestos

ESTRATEGIAS
DE INVERSIÓN

En Estrategias de CIBanco, creamos Estrategias de Inversión; 3 Multi-Activos y 2 en Renta Fija Pesos o Dólares, las cuales están conformadas por una combinación de nuestros Fondos de Inversión.

Cada Estrategia de Inversión es una combinación de nuestros Fondos de Inversión que permite lograr una diversificación adecuada, de acuerdo con los diferentes perfiles de riesgo de cada cliente. La composición de nuestras Estrategias de Inversión se determina tomando en cuenta:

  • Expectativas de mercado
  • Valor Intrínseco
  • Estabilidad/ Variabilidad del precio de los activos
  • Correlación entre activos
  • Tolerancia a desviaciones contra objetivos

Cada Estrategia de Inversión se adapta al perfil del cliente de acuerdo con su tolerancia al riesgo, por tal motivo, las Estrategias de Inversión Multi-Activos se clasifican en: Conservadora, Moderada y Agresiva. Mientras que; las Estrategias de Inversión Renta Fija, se clasifican en Conservadora y Agresiva.

El proceso de optimización se realiza a nivel de nuestros Fondos de Inversión, respecto a su benchmark, y a nivel Estrategia de Inversión, respecto a la relación riesgo/rendimiento (a mayor riesgo, mayor rendimiento).

El proceso de optimización consiste en incorporar en un modelo (función de utilidad); las necesidades de nuestros clientes, su tolerancia al riesgo, la variabilidad de los activos, y su correlación con las necesidades.

  • MULTI-ACTIVOS

  • Las Estrategias de Inversión Multi-Activos es la combinación de nuestros Fondos de Inversión de Deuda y de Renta Variable.

    Para nuestras Estrategias de Inversión Multi-Activos tenemos definidos diferentes límites máximos por clase de activo.

    % Porcentajes
  • RENTA FIJA

  • Las Estrategias de Inversión Renta Fija es la combinación de nuestros Fondos de Inversión de Deuda.

    Para nuestras Estrategias de Inversión Renta Fija tenemos definidos diferentes límites máximos.

    % Porcentajes
FONDOS
DE INVERSIÓN

CIFondos de Inversión es una operadora de fondos de inversión con una nueva imagen y estrategia de negocios, enfocada a la creación y administración de productos innovadores que atiendan las necesidades de inversión de sus clientes.

Nuestros fondos de inversión:

  •  

    +CIGUB. CIGUBERNAMENTAL, S.A DE C.V, F.I.I.D

  •  

    +CIUSD. CIINSTITUCIONAL, S.A DE C.V F.I.I.D

  •  

    +CIPLUS. CIRENDIMIENTO, S.A DE C.V F.I.I.D

  •  

    +CIBOLS. CICRECIMIENTO, SA DE CV, S.A DE C.V. F.I.R.V

  •  

    +CIEQUS. CIFONDO, SA DE CV, S.A DE C.V. F.I.R.V

  •  

    +CIGULP. CIGUBLP, SA DE CV. F.I.I.D

  •  

    +CIGUMP. CIGUBMP, SA DE CV. F.I.I.D

   
 
Estrategias de CIBanco ®
EN LOS MEDIOS
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CARTA AL
INVERSIONISTA  
Noviembre, 2022
Apreciable inversionista:

El mes de octubre fue bastante bueno para los mercados financieros en lo general. Los fondos de inversión que tenemos en nuestra plataforma obtuvieron resultados favorables en términos generales. Ahora lo importante es tratar de dilucidar que nos espera hacia adelante. Voy a comentar nuestra visión sobre los fondos que por montos son más relevantes para nuestros inversionistas.

+CIGUB.- Invierte únicamente en renta fija gubernamental. El rendimiento bruto anualizado en octubre fue de 9.31%. Para nosotros esta es nuestra principal sugerencia ya que es deuda soberana con un alto rendimiento. Algo que no veíamos desde hace muchos años. Además, del rendimiento actual, pensamos que podrá incrementar hasta niveles del 10.5% de mediados de noviembre a diciembre, toda vez que Banxico seguirá subiendo la tasa de interés en lo que resta del año.

+CIUSD.- Invierte en deuda soberana o similar a corto plazo en dólares. El rendimiento en el año en dólares ha sido de apenas 0.14% y medido en pesos ha perdido 3.08% por la revaluación del peso vs el dólar, sin embargo, hoy que el peso se ha seguido fortaleciendo y cotiza por debajo de $19.50 por dólar, creemos que vale la pena comprar dólares a ese precio y venderlos cuando estén por arriba de 20 pesos por dólar lo cual pudiera suceder antes de diciembre. Es importante recalcar que en materia de tipo de cambio nada se puede dar por seguro, pero parece que el dólar podría rebotar arriba de 20 pesos. Se antoja esta operación a corto plazo.

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  • Fecha

+CIBOLS.- Esta es una inversión en renta variable mexicana que nos ha gustado. El fondo tan solo en octubre ganó el 10.67% y en el año apenas trae una pérdida de 5%. La Bolsa Mexicana de Valores es de las que menos ha perdido en el mundo. Este fondo nos gusta a corto plazo (menos de un año).

+CIEQUS.- Invierte en un portafolio de acciones que cotizan en las Bolsas de NY, principalmente concentrado en el sector tecnológico y financiero. En octubre dio un rendimiento en dólares de 3.09%, sin embargo, su pérdida en el año aun es de 26.71%, consideramos que ya está en niveles atractivos para comprar, pero estamos conscientes que el panorama está complicado dado que la inflación no ha bajado y hasta que esto no suceda la perspectiva sigue siendo incierta. Para quienes tienen inversión en este fondo, sugerimos retener y si no es el caso podría considerar adquirirlo, siempre con dinero que no necesitará en los próximos dos años.

 

ATENTAMENTE

  • Firma
  • Manuel Somoza
  • Director general de CI Estrategias
FIMECAP

Perfil del inversionista

 

Un plan de inversiones personales.

Para planear sus inversiones, debe tener muy claros sus objetivos.

De manera convencional, dichos objetivos pueden clasificarse como de corto, mediano o largo plazo.

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer una correcta planeación de sus inversiones:

  •  

    Defina sus objetivos financieros y el plazo en el que desee alcanzarlos.

  •  

    Conozca y analice las diferentes alternativas e instrumentos de inversión que existen en el mercado.

  •  

    Determine su perfil de inversión (y su nivel de tolerancia al riesgo).

  •  

    Desarrolle una estrategia de inversión adecuada a sus objetivos y lleve a cabo las acciones necesarias para ponerlas en práctica.

  •  

    Siga muy de cerca el cumplimiento de su plan de inversión.

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    Llámenos

    Para mayor información sobre nuestros productos y servicios o si requiere información general, llámenos al:

    55 1100 1586

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    Monterrey: Tel - 81 8173 5110 - 81 8173 5181. Río Guayalejo #100, esq. Calz del Valle Col. Del Valle C.P 66220 San Pedro Garza García, Nuevo León

    Querétaro: Tel - 442 103 0674. Blvd. Bernardo Quintana 7001 local 209 2° piso Col. Centro Sur 76090

    Puebla: 222 231 4895 - 222 249 8298. Teziutlan Sur 58 esq. Con Matamoros, Col. La Paz CP 72160