Estrategias de CIBanco por Somoza Musi
el valor de la experiencia
¿QUÉ ES
ESTRATEGIAS DE CIBANCO POR SOMOZA MUSI?Estrategias de CIBanco por Somoza Musi®, es un asesor de inversiones que forma parte del Grupo de Empresas que tiene CIGrupo en el sector financiero, dentro de las cuales destacan: CIBanco, CICasa de Bolsa, CIFondos, Finanmadrid y CIFimecap.
La función principal es la conformación de Estrategias de Inversión, tomando como base nuestros Fondos de Inversión (Deuda, Renta Variable en Dólares y en Pesos), diseñados para cubrir las necesidades de nuestros clientes en función de riesgo, plazo y liquidez.
Nuestros Fondos de Inversión son gestionados por los especialistas de CIFondos, su Comité de Inversiones y los ejecutivos de Estrategias de CIBanco por Somoza Musi.
Nuestros Fondos de Inversión, permiten darle a nuestros clientes la diversificación que corresponde de acuerdo a su perfil.
Presidente de Estrategias de CIBanco por Somoza Musi®. Ejecutivo con más de cinco décadas de experiencia en el sector financiero. Es economista de la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Finanzas del Tecnológico de Monterrey.
Referencias
Información Diaria:
| ÍNDICE | HOY | AYER |
|---|---|---|
| Índice de Bonos 0-3 años | 117.63 | 117.61 |
| Índice de Bonos 3-5 años | 116.93 | 116.90 |
| Info al 20-Ene-2020 | ||
| RENDIMIENTO ANUALIZADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | 1 día | Enero | Diciembre | 12 meses | Acumulado 2020 |
Bonos 0-3 |
2.25% | 4.73% | 4.97% | 6.58% | 4.73% |
Bonos 3-5 |
3.56% | 5.21% | 9.29% | 8.99% | 5.21% |
| Cálculos al 20-Ene-2020 | |||||
Tabla
Rendimientos| FONDOS EN PESOS, RENTA FIJA (RENDIMIENTOS ANUALIZADOS) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Acum | |
| CIGUB | 8.75% | 8.78% | 8.66% | 8.52% | 8.55% | 8.50% | 8.55% | 8.40% | 8.30% | 8.04% | 8.00% | 7.69% | 8.63% |
| CIGUMP | 8.13% | 8.55% | 8.64% | 8.55% | 8.52% | 8.64% | 8.35% | 8.61% | 8.45% | 8.00% | 8.06% | 7.66% | 8.58% |
| CIGULP | 8.51% | 8.61% | 8.71% | 8.70% | 8.56% | 8.53% | 8.36% | 8.38% | 8.39% | 7.95% | 7.81% | 7.66% | 8.58% |
| CIPLUS | 8.65% | 8.92% | 9.17% | 9.03% | 8.90% | 8.91% | 9.09% | 8.86% | 8.68% | 8.44% | 8.48% | 8.29% | 8.82% |
| FONDOS EN DÓLARES, RENTA FIJA A CORTO PLAZO (RENDIMIENTOS EFECTIVOS) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Acum | |
| CIUSD | 0.22% | 0.19% | 0.29% | 0.18% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 0.29% | 0.18% | 0.21% | 0.10% | 0.16% | 2.50% |
| NAVIGTR | 0.18% | 0.99% | 1.13% | 0.89% | -1.99% | 0.54% | -0.06% | 4.51% | -3.33% | 0.10% | 0.56% | 1.99% | 6.42% |
| FONDOS DE RENTA VARIABLE (RENDIMIENTOS EFECTIVOS EN SU MONEDA) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Acum | |
| CIBOLSA (México) | 7.63% | -0.44% | -1.06% | 0.75% | -1.98% | 2.53% | -4.13% | 8.26% | -1.44% | 4.00% | 1.16% | 2.84% | 18.63% |
| AXESEDM (Europa) | 5.47% | 4.34% | 3.17% | 3.48% | -6.54% | 6.29% | 2.72% | -1.70% | 2.35% | 1.98% | 4.32% | 1.69% | 30.10% |
| CIEQUS (EEUU) | 12.92% | 1.55% | 2.92% | 6.75% | -6.73% | 8.12% | 1.39% | 0.22% | -0.29% | 4.36% | 4.31% | 2.92% | 43.82% |
Acumulado del 2 enero de 2019 al 31 diciembre de 2019
ESTRATEGIAS
DE INVERSIÓNEn Estrategias de CIBanco por Somoza Musi, creamos Estrategias de Inversión; 3 Multi-Activos y 2 en Renta Fija Pesos o Dólares, las cuales están conformadas por una combinación de nuestros Fondos de Inversión.
Cada Estrategia de Inversión es una combinación de nuestros Fondos de Inversión que permite lograr una diversificación adecuada, de acuerdo con los diferentes perfiles de riesgo de cada cliente. La composición de nuestras Estrategias de Inversión se determina tomando en cuenta:
- Expectativas de mercado
- Valor Intrínseco
- Estabilidad/ Variabilidad del precio de los activos
- Correlación entre activos
- Tolerancia a desviaciones contra objetivos
Cada Estrategia de Inversión se adapta al perfil del cliente de acuerdo con su tolerancia al riesgo, por tal motivo, las Estrategias de Inversión Multi-Activos se clasifican en: Conservadora, Moderada y Agresiva. Mientras que; las Estrategias de Inversión Renta Fija, se clasifican en Conservadora y Agresiva.
El proceso de optimización se realiza a nivel de nuestros Fondos de Inversión, respecto a su benchmark, y a nivel Estrategia de Inversión, respecto a la relación riesgo/rendimiento (a mayor riesgo, mayor rendimiento).
El proceso de optimización consiste en incorporar en un modelo (función de utilidad); las necesidades de nuestros clientes, su tolerancia al riesgo, la variabilidad de los activos, y su correlación con las necesidades.
-
MULTI-ACTIVOS
-
Las Estrategias de Inversión Multi-Activos es la combinación de nuestros Fondos de Inversión de Deuda y de Renta Variable.
Para nuestras Estrategias de Inversión Multi-Activos tenemos definidos diferentes límites máximos por clase de activo.
% Porcentajes -
RENTA FIJA
-
Las Estrategias de Inversión Renta Fija es la combinación de nuestros Fondos de Inversión de Deuda.
Para nuestras Estrategias de Inversión Renta Fija tenemos definidos diferentes límites máximos.
% Porcentajes
FONDOS
DE INVERSIÓNCIFondos de Inversión es una operadora de fondos de inversión con una nueva imagen y estrategia de negocios, enfocada a la creación y administración de productos innovadores que atiendan las necesidades de inversión de sus clientes.
Nuestros fondos de inversión:
-
+CIGUB. CIGUBERNAMENTAL, S.A DE C.V, F.I.I.D
-
+CIUSD. CIINSTITUCIONAL, S.A DE C.V F.I.I.D
-
+CIPLUS. CIRENDIMIENTO, S.A DE C.V F.I.I.D
-
+CIBOLS. CICRECIMIENTO, SA DE CV, S.A DE C.V. F.I.R.V
-
+CIEQUS. CIFONDO, SA DE CV, S.A DE C.V. F.I.R.V
-
+CIGULP. CIGUBLP, SA DE CV. F.I.I.D
-
+CIGUMP. CIGUBMP, SA DE CV. F.I.I.D
-
Fondos de Inversión
Estrategias de CIBanco por Somoza Musi ®
EN LOS MEDIOS-
IMAGEN RADIO
-
MILENIO DIARIO
-
MILENIO TELEVISIÓN
CARTA AL
INVERSIONISTAEnero, 2020
Estimado inversionista:
En primer lugar permítanme desearles un próspero año 2020 lleno de salud. Por lo que se refiere a su salud financiera, espero que hayamos cooperado. Me siento contento con los resultados que alcanzaron todos los Fondos de Inversión que tenemos en nuestra plataforma tanto en pesos como en dólares, los resultados fueron muy buenos y en las posiciones de riesgos accionarios en México, Estados Unidos y Europa los rendimientos fueron extraordinarios, pero todo eso ya es historia, ahora lo importante es dilucidar como debemos invertir en el presente año.
Buscar por fecha
Para los próximos 6 meses creemos que las inversiones en pesos en renta fija serán más rentables que las inversiones en dólares. Recomendamos tener inversión en las dos monedas pero con mayor porcentaje en pesos.
ATENTAMENTE
- Manuel Somoza Alonso
- Presidente de Estrategias de CIBanco por Somoza Musi
Perfil del inversionista
Un plan de inversiones personales.
Para planear sus inversiones, debe tener muy claros sus objetivos.
De manera convencional, dichos objetivos pueden clasificarse como de corto, mediano o largo plazo.
Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer una correcta planeación de sus inversiones:
-
Defina sus objetivos financieros y el plazo en el que desee alcanzarlos.
-
Conozca y analice las diferentes alternativas e instrumentos de inversión que existen en el mercado.
-
Determine su perfil de inversión (y su nivel de tolerancia al riesgo).
-
Desarrolle una estrategia de inversión adecuada a sus objetivos y lleve a cabo las acciones necesarias para ponerlas en práctica.
-
Siga muy de cerca el cumplimiento de su plan de inversión.
-
Llámenos
Para mayor información sobre nuestros productos y servicios o si requiere información general, llámenos al:
55 1100 1586
-
Visítenos en sucursal
CDMX: Tel - 55 1103 1586. Av. Paseo de las Palmas 215, piso 6, Col. Lomas de Chapultepec. CP 11000
Guadalajara: Tel - 33 3648 4106. Av. De los Empresarios #135, PB Col Puerta de Hierro Zapopan Jalisco CP 45116
Monterrey: Tel - 81 8173 5110 - 81 8173 5181. Río Guayalejo #100, esq. Calz del Valle Col. Del Valle C.P 66220 San Pedro Garza García, Nuevo León
Querétaro: Tel - 442 103 0674. Blvd. Bernardo Quintana 7001 local 209 2° piso Col. Centro Sur 76090
Puebla: 222 231 4895 - 222 249 8298. Teziutlan Sur 58 esq. Con Matamoros, Col. La Paz CP 72160
Chihuahua: Tel - 614 5450 700. Periférico de la Juventud No. 69002, Plaza Cumbres local 1, Col. Cumbres, C.P 31217, Chihuahua.
Hermosillo: Tel - 800 841 4949. Blvd. Paseo Río Sonora #205 Edificio 10928. Col. Proyecto Río Sonora CP 83270, Hermosillo, Sonora.
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